Казалось бы, идеальный подарок: для детского праздника обычный папа приобретает винтажный костюм клоуна, чтобы порадовать сына и его друзей. Веселье удаётся на славу, однако когда шум утихает, обнаруживается ужасающая проблема — костюм отказывается сниматься. С каждым часом ткань будто срастается с телом, а в сознании владельца просыпаются чужеродные, жестокие инстинкты.
Переезд в старый дом на окраине маленького городка должен был стать для Сары и её подростковой дочери Клэр шансом на спокойное существование, подальше от городской суеты и прошлых проблем. Они даже не подозревали, что их новые соседи — единственные выжившие после жестокой семейной резни, случившейся в том самом доме напротив несколько лет назад.