Действие разворачивается в удивительной стране Оз, где живут люди, животные-звери и, конечно, ведьмы. Фильм показывает знакомую вселенную с совершенно новой, глубоко человечной точки зрения, исследуя, как становятся теми, кого мы знаем как «хорошую» и «злую» ведьму. Центр истории — сложные отношения между Эльфабой, обладающей невероятной, но пугающей силой и вынужденной скрывать свою истинную...
Когда два таинственных джентльмена арестовывают отца, мир Роберты, Филлиса и Питера рушится. Вынужденные распродать имущество, мать везёт детей из просторной лондонской квартиры в скромный домик в деревне, где не хватает даже прислуги. Дети быстро учатся самостоятельности, а все свободные моменты проводят у железнодорожного полотна.