Американская экранизация знаменитой повести Антона Чехова, переносящая действие на берег Черного моря. Режиссёрский взгляд фокусируется на медленном, но неотвратимом нарастании конфликта между двумя совершенно разными персонажами. Один — образованный, циничный и язвительный чиновник, другой — добрый, но глубоко апатичный и бесцельный землемер.
В мрачной альтернативной реальности Второй мировой войны, где нацисты экспериментируют с оккультными силами, Рейн — дхампир, наследница вампирской крови и человеческой сущности — становится последней надеждой. Её путь лежит через оккупированную Европу, где она сталкивается с элитными войсками SS, вооружёнными не только современным оружием, но и запретными знаниями.