Действие разворачивается в 1920-е годы, в напряжённый период становления советской разведки. Сериал посвящён первым самостоятельным операциям Исаева, ещё не ставшего легендой, но уже проявившего исключительные способности. Его путь начинается с рискованной миссии в Ревеле, где предстоит перехватить контрабанду ценностей, похищенных из Гохрана.
