Действие разворачивается в России накануне Рождества 1914 года, в последние спокойные месяцы перед вступлением страны в Первую мировую войну. Фильм показывает общество в его разнообразии: от аристократических балов в дворянских особняках до скромных празднований в крестьянских избах, от царской семьи в Зимнем дворце до солдат в окопах.
