31 декабря группа московских друзей, по традиции отправившихся в баню, чтобы «смыть» с себя уходящий год, перестарались с праздничным застольем. Из-за пьяной ошибки их друга, хирурга Жени Лукашина, вместо привычного адреса в Москве доставляют в точно такую же квартиру в Ленинграде. Там его встречает не хозяин, а прекрасная незнакомка Надя, невеста ленинградского жильца.
Конец 1943 года. Одесса, ещё не освобождённая, живёт под жёстким контролем нацистских оккупантов. В этом адате, где любой неверный шаг означает гибель, на стратегически важный судоремонтный завод устраивается новый главный инженер — немец по имени Крафт. Его энергичность и преданность делу ни у кого не вызывают подозрений, однако за фасадом безупречного служащего скрывается советский...
Фильм переносит зрителя в первые, самые тяжелые месяцы Великой Отечественной войны. 13-летний Иван Макарович остается совершенно один: оте ушел на фронт, а мать погибла во время бомбежки. Мальчику приходится проявить невероятную для своего возраста самостоятельность, чтобы просто остаться в живых. Эвакуированный за Урал, Иван не опускает руки.