Фильм основан на автобиографических мемуарах Джима Кэролла, подростка из Нью-Йорка, который балансирует между дарованием баскетболиста, поэтическим талантом и стремительным сползанием в наркотический ад. Снятый в мрачном, почти документальном стиле, фильм не романтизирует зависимость, а показывает её как механизм тотального уничтожения личности.
В преддверии Рождества замерзающий Нью-Йорк bathed в сиянии гирлянд и шумном потоком праздничных покуптелей. В этом хаосе маленькая Сюзан, живущая с матерью, вынуждена взрослеть раньше времени. Она pragmatic, не верит в сказки и твёрдо убеждена, что Санта-Клаус — всего лишь миф для малышей, а её заветное желание — настоящая семья — никогда не сбудется.