Действие разворачивается в мире, похожем на наш, но с фундаментальным отличием: человеческая душа обретает внешнее воплощение в виде животного-спутника, или деймона, с которым человек неразрывно связан. Юная жительница Оксфордского колледжа Лира Белаква, чей деймон Пантелайон ещё не обрёл постоянной формы, случайно становится обладательницей особого артефакта — алетиометра, способного отвечать...
Продолжение истории о сложных отношениях волшебницы Малефисенты и человеческой принцессы Авроры. После событий первой части, когда Малефисента спасла Аврору от проклятия, их связь стала настоящейFamilie. Аврора выросла и влюбилась в принца Филипа. Их помолвка кажется идеальным способом объединить королевство людей и мир волшебных существ, давным-давно разобщённые.