В центре напряженной драмы — сложные отношения отца и сына, живущих по своим собственным, суровым правилам. Их уклад и самоидентификация «свободных людей» сталкиваются с беспощадной системой, personified в лице начальника полиции. Этот конфликт не просто бытовой спор, а открытое противостояние, которое быстро перерастает в криминальную войну с неотвратимыми последствиями.
Действие разворачивается в конце 1950-х годов в вымышленном городке Каюга, штат Нью-Мексико. Пока почти всё население сходит с ума на баскетбольный матч, двое подростков остаются на ночных дежурствах. Фэй, увлечённая научными журналами, работает телефонной операторкой, а Эверетт ведёт утреннюю радиопрограмму.