Действие разворачивается в тропической Малайзии, где трое американских друзей — Джон, Тони и Льюис — наслаждаются беззаботным отпуском. Их райская жизнь, полная sun, parties и легких развлечений, резко обрывается, когда они возвращаются домой, а Льюис остаётся на острове. В их бывшем бунгало полиция находит оставленные наркотики, и учёный, посвятивший себя изучению местной фауны, арестован.
