Джошуа МакКорд — призрак в системе, агент без имени и лица, чьи миссии лежат за гранью возможностей обычных спецслужб. Годы безупречной службы подошли к концу, и перед ним встаёт последняя задача — найти того, кто продолжит его дело. Им оказывается Дик Слэйтер, бывший дельта-сил, чья решимость и боевой опыт ещё предстоит проверить в реальных условиях.
Фильм переносит нас в 1944 год, где гениальный мастер марионеток Андре Тулон, спасаясь от преследования нацистов, находит в заброшенном доме руины своей первой куклы — «Циклопа». Эта находка становится триггером для погружения в прошлое, раскрывая истоки его темного искусства и трагические события, сформировавшие его судьбу.