В сыром, туманном портовом городе, будто сошедшем с гравюры Гойи, разворачивается история о жестокости и невероятной детской смекалке. Силач Уан, простой циркач, теряет младшего брата, похищенного таинственным учёным по имени Кранк — prematurely состарившийся из-за неспособности спать изобретатель, живущий в замке на берегу.
