После трагической гибели родителей студента Респати преследуют мучительные кошмары, которые постепенно раскрываются как нечто большее — он обнаруживает в себе редкую способность проникать в сны других людей. Эта дарованная или проклятая сила становится единственным шансом, когда из глубин подсознания в реальный мир проникает нечто зловещее, угрожающее жизни той, кого он любит.
После тюремного срока экзорцист Кодрат приезжает в деревню, где его ждет тяжело больной наставник. Местная жизнь кипит проблемами: неурожаи, болезни и постоянные случаи одержимости среди жителей. Однако главная угроза приходит из прошлого — злой дух, убивший много лет назад маленького сына Кодрата и позже пытавшийся убить самого экзорциста, вселившись в тюремного охранника, не оставляет своего...