Мартин Скорсезе создаёт напряжённую и сюрреалистичную картину нью-йоркской ночи через призму одного потерянного человека. Главный герой, тихий редактор Грэм, соглашается зайти к странной скульпторше в её квартиру в районе Сохо, и с этого момента его обычная жизнь разваливается на части. Один неверный шаг, неловкая ситуация и пара нелепых совпадений — и он уже бежит по ночным улицам, становясь...
Детройтский офицер Аксель Фоули, чей неуёмный энтузиазм и нестандартный подход к работе давно стали легендой в его отделе, получает личный и жестокий повод для поездки в Калифорнию. После убийства старого друга, которое местные власти спешат списать на обычное ограбление, он самостоятельно выходит на след преступников, ведущий в мир миллионеров Беверли-Хиллз.