Действие разворачивается в 1994 году в небольшом афроамериканском поселении штата Нью-Йорк. Главный герой, Чарльз, оказался на грани потери своего дома — места, где прожило восемь поколений его семьи. Погрязнув в долгах и не находя работы, он с отчаянием соглашается на предложение загадочного белого мужчины: сдать подвал на два месяца за крупную сумму денег.
Нью-Йорк, 1965 год. После неудачного прослушивания и внезапного обморока на улице талантливая, но сломанная физически и морально танцовщица Терри Джионоффрио оказывается в квартире незнакомцев — пожилых супругов Романа и Минни Кастевет. Они предлагают ей уютную квартиру в том же престижном доме Брэмфорд, заботу и поддержку, становясь для неё почти семьёй.