Действие разворачивается в 1940-х годах на живописном, но уединённом острове в Шотландии. В разгар Второй мировой войны, когда местные жители эвакуируются, одинокая ферма становится домом для мальчика по имени Эндрю. В один из туманных утром он обнаруживает на берегу огромное, странное яйцо, из которого позже появляется необычный новорождённый — загадочное существо, напоминающее легендарного...
Вторая часть легендарной трилогии Питера Джексона переносит зрителя в самый разгар войны за Средиземье. После трагического распада Братства Кольца пути героев расходятся. Кольценосец Фродо Бэггинс и его верный слуга Сэм Гэмджи вынуждены принять помощь измученного Голлума, который обещает провести их по секретным тропам в Мордор.