Действие разворачивается в Токио накануне нового 1990 года. Главная героиня, британская переводчица Люси, ведёт уединённую жизнь, пытаясь сбежать от болезненного прошлого. Её мир резко меняется, когда она знакомится с местной фотомоделью Лили — обаятельной, свободной и совершенно ей непохожей. Между ними завязывается странная, напряжённая дружба, полная взаимного притяжения и невысказанного...
Япония, полная разрушений после Второй мировой войны. В этой атмосфере хаоса и отчаяния американский военнопленный Ник совершает неожиданный поступок — вынимает из петли повешенного якудза по имени Киёси. Этот акт милосердия становится для Ника билетом в опасный мир японской организованной преступности. Освобождённый в долг, Киёси даёт ему работу, сразу же связанную с самыми грязными делами клана.