Казалось бы, идеальный подарок: для детского праздника обычный папа приобретает винтажный костюм клоуна, чтобы порадовать сына и его друзей. Веселье удаётся на славу, однако когда шум утихает, обнаруживается ужасающая проблема — костюм отказывается сниматься. С каждым часом ткань будто срастается с телом, а в сознании владельца просыпаются чужеродные, жестокие инстинкты.
