Эмма, молодная студентка медицинского факультета, принимает работу ночным сторожем в мрачном здании Института судебно-медицинской экспертизы. Это место хранит мрачную тайну её семьи: именно здесь три десятилетия назад комиссар Вёрмер, серийный убийца-психопат, совершил нападение на её родителей. С тех пор Эмма живёт с призраками той ночи, пытаясь заглушить унаследованную травму.
Дания, 1945 год. Вторая мировая война близится к завершению, но смерть не прекращает свой бесцельный путь. В один из дней авианалета, направленного на немецкие позиции, бомбы случайно сбрасывают на школу в маленьком городе, где в это время проходят уроки десятки детей. Эта трагическая случайность становится точкой отсчёта для глубокого исследования вины, ответственности и попыток найти смысл...
В далёкой Гренландии, где её отец известен всему миру как Дед Мороз, двенадцатилетняя Люси учится в международной Рождественской школе. Она — первая девочка в классе будущего Санта-Клауса, и её будущее кажетсяbright и безоблачным. Но всё меняется в день запуска легендарной Рождественской машины, которая питается магическим кристаллом.