Бак, выросший в сиротстве, с детства лелеет мечту стать секретным агентом. Его мир рушится, когда он находит неопровержимые доказательства, что его отец, считавшийся пропавшим, на самом деле жив и связан с опасными делами. Решив разобраться, Бак отправляется на встречу, но вместо ответов получает шок: отец — шпион из Северной Кореи.
Год 1910-х. Китай находится под тяжёлым игом японских войск, а местное население смирилось с унижениями и жестокостью захватчиков. Ключевым символом этого подавления становится убийство мирного учителя кунг-фу Хо группой кичующихся самураев, уверенных в непобедимости своего каратэ. Эта смерть становится последней каплей для самого талантливого ученика Хо — Чжэнь Чэня.