Действие картины разворачивается сразу в двух временных слоях, построенных на реальных корейских городских легендах о потустороннем. В 1998 году во время ремонтных работ в старом здании, где восемь лет назад один из постояльцев убил несколько человек и после повесился, рабочие находят замурованный в стену человеческий труп.
Май 1980 года. После военного переворота в Южной Корее к власти приходит диктатор Чон Ду-хван. В городе Кванджу, где ещё дышат духом свободы после студенческих демонстраций, народный протест перерастает в вооружённое восстание. Военные блокируют город, и информация о массовых расстрелах и жестокостях не проникает за его пределы.
Радиоэфир становится неожиданным проводником между прошлым и настоящим, когда в студию поступает конверт без обратного адреса. Внутри — подробный рассказ о чувствах, которые пережили двое молодых людей в 1991 году, в уединённой корейской деревне у моря. История разворачивается на фоне простой, но насыщенной жизни рыбацкого поселения, где каждый день dictated приливами и отливами, а будущее...