Когда Халк становится угрозой для Земли, его отправляют в изгнание на космическом корабле. Из-за аварии корабль терпит крушение на далёкой планете Сакаар — мире, где правит жестокий Красный Король, а сила определяет статус. Пленённый и лишённый воли, Халк оказывается в гладиаторской арене, вынужденный сражаться за развлежение местной элиты.
В пустом оперном театре маленький Джерри мечтает о собственных выступлениях, и его фантазия оживает. Магическим образом он переносится в удивительное королевство, где оживают игрушки, а природа сладкая и волшебная — здесь есть леса из конфет и танцующие снежинки. Мышонок находит друзей, включая балерину из музыкальной шкатулки, и наслаждается беззаботным счастьем, о котором раньше только мечтал.
Мультфильм переносит зрителей в сказочное Королевство Облаков, где живёт юная принцесса Анника. Её мир переворачивается, когда она знакомится с Бриттой — удивительным крылатым конём, который становится её союзником. Вскоре выясняется, что злой колдун Венлок наложил страшное проклятие: семья Анники превращена в камень, и чтобы снять его, нужно создать магическую палочку.