После громкого разгрома пиратской шайки Ло Сэм По отважный и принципиальный офицер Дракон Ма получает неожиданное повышение — его назначают начальником полицейского округа. Эта честь оказывается ловушкой: чиновники, сомневающиеся в честности его предшественника, используют Дракона как пешку в сложной игре. Мастерски спланированная провокация приводит героя к аресту, лишая его свободы и звания.
Китай, времена правления династии Цин. Судьба сводит бедного сироту по имени Чиен Фу с Пай Чен-Ченем — благородным мастером, оказавшимся последним защитником древней школы Змеиного Кулака. Эта школа была беспощадно уничтожена зловещим кланом Орлиного Когтя, чьи адепты до сих пор охотятся за выжившим.
Девятый фильм о приключениях Джеймса Бонда, где агент 007 в лице Роджера Мура сталкивается с одним из самых запоминающихся антагонистов серии. Его противником становится Франсиско Скараманга, хладнокровный и изысканный киллер, чьим визитной карточкой служит пистолет, выточенный из чистого золота. Задание Бонда — найти и обезвредить украденное секретное устройство, способное сфокусировать...