Действие разворачивается в Германии 1930-х годов, накануне прихода нацистов к власти. Главный герой — Джон Халдер, уважаемый профессор литературы, погружённый в личные трудности: сложные отношения с истеричной женой, заботу о двух детях и больной матери, страдающей слабоумием. Пытаясь осмыслить человеческие пороки, он пишет книгу, которая, к его удивлению, привлекает внимание влиятельных...
В этой доброй рождественской комедии зрителей знакомят с Фредом Клаусом — старшим братом всемогущего Санты. В отличие от своего безупречного и доброго брата Ника, Фред с детства рос в его тени, что сформировало из него циничного и немного ворчливого жителя Нью-Йорка, потерявшего связь с праздничным настроением.
Действие разворачивается в третьем тысячелетии, где человечество скучилось в гигантских, неправильно управляемых города-государствах. На улицах Мега-Сити-Один, окутанных постоянным дождём и мраком, царит абсолютный хаос. Чтобы противостоять волне преступности, была создана элитная полицейская система «Судьи», которые одновременно выступают в роли следователей, присяжных и палачей.