Великобритания, конец XIX века. На троне — семидесятилетняя королева Виктория, правившая полвека и видевшая перемены в мире и в собственной семье. Её двор — это мир строгого этикета, классовых предрассудков и колониальной гордости. В этом замкнутом пространстве появляется Абдул Карим, простой юноша из Индии, прибывший в качестве слуги к юбилею королевы.
Маленький, почти райский городок «Гребень Ангела» (Angels Crest) в Канаде переживает потрясение, когда во время первого зимнего снега исчезает трёхлетний Нейт Денсон. Лихорадочные поиски завершаются находкой его замороженного тела в лесу неподалёку от грузовика отца. Эта случайная, необъяснимая трагедия становится катализатором, который разрушает хрупкое равновесие в замкнутой общине.
Третья часть популярной рождественской саги возвращает нас в волшебный мир Северного полюса, где Скотт Кэлвин продолжает свою миссию как Санта Клаус. Теперь ему предстоит не только управлять производством игрушек и доставкой подарков, но и справляться с личной жизнью: его жена Кэрол ожидает рождения их первого общего ребёнка, наследника трона Санты.