Клайв Баркер создаёт мрачную и поэтическую притчу о принятии и предательстве. Главный герой, Бун, сбегает от навязчивых видений и обвинений в серии убийств, которые, как ему кажется, он совершил. Его спасением становится легенда о Мидиане — древнем, скрытом от мира городе, где ночной народ, существа, меняющие облик и избегающие солнечного света, нашли последнее пристанище.
Действие разворачивается в Камбодже на заре режима красных кхмеров. Американский корреспондент Сидней Шенберг и его местный помощник Дит Пран — люди разных миров, но их объединяет профессиональная необходимость и взаимное уважение. Когда город падает, начинается хаотичная эвакуация иностранцев. Шенберг, спасая себя, убеждает Дита уехать, но тот, верный долгу и другу, остаётся.