Действие фильма разворачивается в недалеком, но мрачном будущем, где Лос-Анджелес погружен в хаос криминала и технологий. Главный герой, экс-полицейский и наемник Джек Дэт, считающий свою миссию по уничтожению особо опасных преступников-трансеров завершенной, пытается адаптироваться к обычной жизни.
В одном из обычных многоквартирных домов Сан-Франциско обосновывается семья Potter. Их маленькая дочь Венди становится сосудом для древнего проклятия: могущественный король, обращённый в отвратительного тролля, использует её тело в отчаянной попытке снова стать человеком. Его планы угрожают не только спокойной жизни семьи, но и всему городу.