Сэнди Чэннинг — звезда своего маленького городка, избранная президентом класса и окружённая друзьями. Её plans на расслабленные выходные рушатся, когда начинается цепь загадочных исчезновений. Каждый пропавший — её близкий друг, и каждый случай связан с необъяснимыми, пугающими явлениями. Постепенно Сэнди понимает, что корень зла уходит в прошлое: много лет назад в этих местах трагически...
Казалось бы, обычный канун Рождества: семья отправляется в гости к деду, чтобы вместе отметить праздник. Но для двух маленьких братьев эта поездка станет началом кошмара, который навсегда исказит детское представление о чуде. Оставшись один на один с молчаливым и мрачным стариком, один из мальчиков становится слушателем пугающих, путанных рассказов, где добрый Санта-Клаус уступает место...
Действие разворачивается в эпоху Сухого закона, в атмосфере дымных баров и теневых сделок. Фильм мастерски передает дух времени, где доверчивость — главный инструмент преступления. Два авантюриста, Хукер и Гондорфф, обладают невероятным даром перевоплощения и умением читать людей. Их цель — могущественный и подозрительный гангстер Лоннеган, виновный в гибели их наставника.