Лэндон Картер — популярный и циничный старшеклассник, живущий по правилам自己的 clique и насмехающийся над теми, кто не вписывается в его мир. Его путь неожиданно пересекается с Джейми Салливан, тихой, глубоко религиозной и невыдающей себя одноклассницей, которую он ранее даже не замечал. После опасной проделки, угрожающей его будущему, Лэндон наказан: его заставляют заниматься с отстающими...
Двенадцатилетний Дэнни Моррисон вынужден приспособиться к новой жизни с матерью Сьюзан и её мужем, богатым промышленником Риком Барнсом. Отчим, пытаясь произвести впечатление, оказывается холодным и циничным человеком, чьи попытки сближения лишь усиливают отчуждение. Однажды мальчик, спрятавшись в гараже, становится молчаливым свидетелем того, как Рик хладнокровно расправляется с таинственным...