Действие разворачивается в небольшом городке на американском Юге в 1940-е годы. Жизнь маленького Дэвида, выросшего в атмосфере скромности и строгого благочестия его родителей, кажется предсказуемой и лишённой ярких красок. Всё меняется с приездом его тёти Мэй — бывшей звезды клубного шоу-бизнеса, чьи экстравагантные манеры, наряды и рассказы о прошлой славе становятся для мальчика настоящим...
1964 год, штат Миссисипи. После исчезновения трёх молодых активистов, боровшихся за гражданские права чернокожего населения, в городок прибывают агенты ФБР. Опытный и циничный Джон Андерсон, привыкший к жёстким методам, и молодой, принципиальный Алан Уорд, стремящийся действовать по букве закона, попадают в мир, где расовая ненависть — часть повседневности, а местная полиция зачастую...
Спокойная идиллия маленького американского городка рушится в одну ночь. Жители просыпаются от странных звуков и скрытных движений за окнами, а затем начинают бесследно исчезать. Те, кто выживает, сталкиваются с кошмаром: из тени нападают бледные, искаженные существа, движимые лишь животной жаждой крови.