Токио охвачен хаосом: по планете начинает распространяться таинственная мутация, превращающая людей в ужасных, бесчеловечных монстров. У некоторых из них, обладающих особым геном Орхидеи, трансформация принимает иную форму — они становятся дьяволами и дьяволицами, сохраняя возможность возвращаться к человеческому облику и не утрачивая сознания.
Рё Саэба, харизматичный и бесстрашный частный детектив из Токио, специализирующийся на сложных делах и охране прекрасных дам, получает неожиданный заказ. К нему в агентство приходит скромная девушка с просьбой найти её отца, который, по официальным данным, погиб много лет назад. С первого взгляда это кажется простым делом на проверку, но уже на старте расследования Рё и его напарник Каодзима...