Фильм переносит зрителя в мир, где уже десять лет человечество живёт под железной пятой инопланетных захватчиков. В этом новом порядке часть населения предпочла сотрудничать, получив привилегии и относительную безопасность, в то время как другие продолжают тайную борьбу в подполье, веря в освобождение.
Современная романтическая комедия от режиссёра Уилла Глука исследует границы дружбы и желания на фоне нью-йоркской суеты. Главные герои — циничный рекламный менеджер Дилан (Джастин Тимберлейк), только что переехавший в Нью-Йорк, и энергичный хирургический охотник за головами Джейми (Милана Кунис), которая ведёт беспорядочную личную жизнь.
Машинист Тревор Резник (Кристиан Бэйль) уже двенадцать месяцев не закрывает глаз. Его тело истощено до предела, а разум балансирует на самом тонком краю. Каждый день превращается в череду странных совпадений, обидных ошибок на работе и нарастающей паранойи, где привычные предметы и люди начинают обретать зловещие, искажённые черты.