После падения династии Шан боги горы Куньлунь совершают невозможное — возвращают к жизни её последнего наследника. Этот акт становится искрой для нового противостояния. Узурпатор трона, чьё существование теперь поддерживает любовница-демоница, видит угрозу в восставшем принце Цзы Фа и его союзниках.
Шестой принц Нин И с детства научился скрывать свои истинные чувства за маской беззаботного шутника. Эта вынужденная игра стала для него оружием после того, как коррумпированные вельможи погубили его старшего брата — единственного, кто видел в нём человека. Десять лет он кропотливо строил сеть агентов, доверяя лишь своему верному помощнику Синь Цзыяню из Академии Цинмин.
Картина рассказывает историю Цин Цин, амбициозной и успешной адвокатессы, которая строит свою жизнь на принципах полной независимости и рационального эгоизма. Её мир — это большая квартира, карьера и полное отсутствие семейных обязательств. Однако трагическая случайность прерывает её существование, и после смерти она оказывается в загадочной небесной канцелярии.
Эта версия древней китайской легенды переносит зрителя в эпоху войн между империей Хань и кочевыми племенами. Когда указ императора обязывает каждую семью отправить на войну одного мужчину, пожилой отец Мулан, больной и немощный, обречён на смерть. Не в силах смириться с этой несправедливостью, его дочь совершает дерзкий поступок — она заменяет отца, надевая мужское платье и скрывая свою сущность.