Режиссёр Лули Ван построила сюжет на событиях из собственной жизни, поэтому картина получилась особенно живой и искренней. Действие разворачивается сразу в двух культурных пространствах — шумном Бруклине, где живёт главная героиня, и тихом китайском городе, где осталась её семья. 30-летняя Билли возвращается на родину под предлогом свадьбы двоюродного брата, но на самом деле все родственники...
После переезда из Детройта в Пекин двенадцатилетний Дре Паркер оказывается в совершенно чуждом мире. Незнакомый язык, местные обычаи и враждебное окружение делают его жизнь невыносимой, особенно после столкновения с бандой хулиганов, возглавляемой Ченом, мастером кунг-фу. Их нападки становятся настолько серьёзными, что единственным выходом для мальчика оказывается участие в ближайшем крупном...