Действие разворачивается в Токио начала 1990-х, где два друга из Китая — Цзян и Линь — пытаются построить новую жизнь, далекую от прошлого. Их существование — это ежедневная борьба: подпольные заработки, постоянный страх перед полицией и необходимость соблюдать негласные правила местной преступной среды.
Гонконг, начало 90-х. Город, погружённый в вихрь экономического бума, таит в своих тёмных переулках и на оживлённых причалах иное измерение — мир триад, где незаконный оборот оружия становится источником власти и насилия. Именно с этим фронтом сталкиваются обычные полицейские, чьи попытки навести порядок часто тонут в коррупции и безразличии системы.