Джон Ву создаёт грандиозный экшен, где границы между личностями стираются в кровавой борьбе за идентичность. Агент ФБР Шон Арчер (Джон Траволта), одержимый поимкой террориста Кастора Троя (Николас Кейдж), идёт на радикальный шаг — хирургическую операцию по пересадке лица. Получив внешность своего врага, Арчер проникает в тюрьму, где Трой находится в коме.
В шумном Лос-Анджелесе 90-х зловещий серийный убийца сеет ужас, и полицейскому управлению срочно требуется результат. На задание назначают двух абсолютно непохожих друг на друга детективов. Джек Коул — человек-загадка, суровый, молчаливый и невероятно искусный в единоборствах, чьи методы опираются на восточную философию и прямолинейное решение проблем.
Форрест Тафт — не просто пожарный, а мастер по ликвидации самых сложных нефтяных возгораний. Его жизнь меняется, когда на буровой площадке компании «А-К» под руководством безжалостного Майкла Дженнингса происходит авария, приводящая к масштабному разливу нефти в океан. Для Дженнингса и его корпорации прибыль всегда важнее жизни и природы, но они не учли, с кем имеют дело.
Бруклин, начало 90-х. Полицейский Джино Фелино, сыскной сын этого района, сталкивается с жестокой реальностью: его детский друг, местный бандит Ричи, объявил войну соседям, превратив знакомые переулки в опасную территорию. Когда беззащитных убивают, а порядок рушится, Фелино понимает, что официальные протоколы бессильны.