Уолтер Блэк — идеальный образец успеха: глава крупной компании, любящий муж и отец. Но за фасадом благополучия таится глубокая депрессия, лишающая его способности чувствовать и общаться. Однажды, в состоянии полного отчаяния, он находит в мусорном баке старую детскую куклу-бобра и, надев её на руку, начинает говорить её голосом. Это становится точкой невозврата.
