Хан Джи-хун, сеульский прокурор, проигравший громкое дело, решает выслужиться перед начальством и вернуть себе прежнюю должность. Для этого он отправляется в китайский Шэньян, чтобы составить для корейского ЦРУ отчёт о работе действующей там группы агентов. Сразу после прибытия принципиальный чиновник оказывается в эпицентре перестрелки, и вскоре он выясняет, что разведки нескольких стран...
Режиссёрский дебют в жанре жёсткого полицейского триллера от южнокорейского кинематографа. Главный герой — Чо Пиль-хо, офицер, давно перешагнувший грань закона: он берёт взятки, торгует уликами и даже вступил в сговор с опасным грабителем. Его циничный мир рушится, когда на складе вещдоков, ограбленном по его указанию, происходит взрыв.
Десять лет назад в результате трагического пожара на станции метро пропала девочка. Для всех вокруг это стало закрытой темой, официальной версией — гибелью. Но для её отца, Хэ-гвана, боль не затянулась, а превратилась в цель жизни. Он не принимает потерю, методично перебирая любые крупицы информации, невзирая на усталость и насмешки окружающих.