В мире, где власть держится на клинках и секретах, Дао Ма — леденящий душу меч, имя которого знает каждый на чёрном рынке. Он работает на влиятельную семью Мо, выполняя их самые тёмные поручения, и живёт по простому кодексу: платят — работаешь. Когда глава семьи ставит перед ним задачу сопроводить ценный груз из далёкого Западного края в столицу Чанъань, он не ожидает сюрпризов.
После падения династии Шан боги горы Куньлунь совершают невозможное — возвращают к жизни её последнего наследника. Этот акт становится искрой для нового противостояния. Узурпатор трона, чьё существование теперь поддерживает любовница-демоница, видит угрозу в восставшем принце Цзы Фа и его союзниках.