Действие разворачивается в эпоху Южных и Северных династий в Китае, когда империя расколота на враждующие государства. Сюй Фэннянь, потомок знатного рода, лишается всего: семьи, статуса и покровительства. Его путь — это не только мастерство владения мечом, но и холодный расчёт, умение выживать в мире, где верность покупается, а предательство становится нормой.
Действие разворачивается в южной империи Цин, где рождается Фань Сянь — мальчик, чья душа хранит воспоминания из далёкого XXI века. После таинственной гибели матери, гениальной изобретательницы и основательницы тайной службы, его воспитывает бабушка, а слепой телохранитель У Чжу обучает боевым искусствам и искусству приготовления ядов. Жизнь Фань Сяня меняется, когда на него совершается покушение.