Китай, начало VII века. Империя Суй истощена бесконечными войнами и тиранией императора, а простой народ живёт в страхе и нищете. В этой мрачной реальности бредёт отчаявшийся наёмник, чьё главное оружие — клинки, а главная слабость — долги. Вместе со своим сыном он кочует, принимая любые заказы: от защиты караванов до тихих устранений.
Семнадцатилетний Ло Чжэн живёт в постоянных унижениях, будучи всего лишь «куклой» для тренировок боевых искусств нового молодого господина — своего бесталанного двоюродного брата. Два года назад его ещё называли «молодым господином», но после того как родной дядя устроил кровавый переворот, убив отца Ло Чжэна и заточив главную ветвь семьи в темницу, мир юноши рухнул.