Драматическая история, где границы между прошлым и настоящим стираются, а месть и искупление становятся двумя сторонами одной медали. Главная героиня, Цзян Сюэнин, в своей прежней жизни была готова на обман и предательство ради короны императрицы. Её амбиции были безграничны, но финал оказался трагичным — мятеж возлюбленного наставника Се Вэя положил конец всей императорской династии.
Древний конфликт между миром людей и демонов достиг нового витка напряжения. Люди, чтобы выжить, освоили искусство использования магических артефактов, способных призывать сверхъестественные силы. Тех, кто овладел этой магией, стали называть повелителями демонов — элитными воинами на передовой этой бескомпромиссной борьбы. Судьба сводит двух абсолютно разных персонажей.
События разворачиваются в мире, где существуют небесные феи и могущественные демоны. Однажды скромная фея, исполняя свои обязанности, случайно разрушает печать, державшую в заточении древнего и ужасного Владыку Луны — Повелителя демонов. Освобождённый существование, ожидавшее мести, сталкивается с неожиданным: душа своей освободительницы чиста и светла до такой степени, что пробуждает в нём...