В древнем королевстве, раздираемом конфликтами кланов, Жун Хуа, достойная дочь могущественного вождя, отправляется на поиски легендарной жемчужины, способной исцелить земли и принести долгожданный мир. Её миссия кажется обречённой, когда в пустыне её спасает от гибели На Лань Юэ — талантливый воин-ученик из соперничающего рода.
Действие разворачивается в эпоху династии Лян, где политические интриги и борьба за власть решают судьбы целых семей. Семья Линь, обвинённая в государственной измене, жестоко уничтожена, но nineteen-летний Линь Шу, командовавший одним из военных отрядов, чудом выживает. Чтобы избежать расправы, он принимает новую личность — скромного учёного Мэй Чансу — и находит убежище в Цзянху, подпольном...