После тюремного заключения, наказание за поступок, который руководство счёд недостойным офицера, Лэн Фэн теряет всё, что имел: невеста убита в далёкой африканской стране. Единственная связь с ней — странная пуля, извлечённая из её тела. С этим грузом прошлого и жаждой мести он прибывает на континент, где сталкивается с жестокой реальностью — в государстве вспыхивает кровопролитная революция.
Фильм переносит в кинематографическую реальность одну из самых кровопролитных эпох в истории Китая — период Троецарствия, последовавший за распадом империи Цинь. На фоне бесконечных столкновений между конкурирующими государствами Шу, У и Вэй разворачивается судьба обычного деревенского парня Цзылона, который по воле обстоятельств оказывается в рядах армии царства Шу.