Действие картины разворачивается в Древнем Китае, во времена династии Шан, примерно за 1000 лет до нашей эры. Коварный демон-лис о девяти хвостах, принявший обличие наложницы императора, захватил власть в государстве, но после многолетней войны был повержен отважным воином Цзян Цзыя. Воин взошел по небесной лестнице, чтобы убить поверженного демона и обрести долгожданное бессмертие, но увидел...
