Действие разворачивается в Китае эпохи династии Мин, где судьбы двух женщин сталкиваются в вихре страстей и тайн. Янь Цайвэй, выжившая после трагической гибели родителей и получившая шрам, живёт в тени своего прошлого, сохраняя светлую дружбу с принцем Пань Юэ. Её спокойствие нарушает надменная красавица Шаньгуань Чжи, одержимая желанием завоевать расположение принца.
Действие разворачивается в эпоху древнего Китая, где социальные границы и долг часто перевешивают личные желания. Ли Ни, внук императора, предпочитает жизнь беззаботного генерала на окраине империи, скрывая знатное происхождение. Его мир переворачивается, когда он получает задание подавить восстание.