1964 год. Знаменитый мастер кунг-фу Ип Ман, учитель Брюса Ли, узнаёт о тяжёлой болезни и одновременно сталкивается с отчислением сына из школы за драку. По приглашению своего знаменитого ученика он отправляется в Сан-Франциско. Цели миссии двойные: найти приличную школу для сына и лично оценить, как живут китайские эмигранты в Америке.
Действие разворачивается в сказочном Китае, где магия и боевые искусства переплетаются с политическими интригами. Главная героиня, талантливая воительница из тайной школы «Нефритового льва» Юй Сяолань, получает в наследство легендарный меч «Судьба», способный изменить ход истории. Этот артефакт немедленно привлекает внимание безжалостного клана «Тёмной орхидеи», жаждущего власти.
После переезда из Детройта в Пекин двенадцатилетний Дре Паркер оказывается в совершенно чуждом мире. Незнакомый язык, местные обычаи и враждебное окружение делают его жизнь невыносимой, особенно после столкновения с бандой хулиганов, возглавляемой Ченом, мастером кунг-фу. Их нападки становятся настолько серьёзными, что единственным выходом для мальчика оказывается участие в ближайшем крупном...
Фильм переносит зрителя в 1487 год — эпоху, когда страх перед колдовством и власть церкви достигают апогея. Центральная фигура — исторический персонаж инквизитор Генрих Крамер, завершивший свой печально известный трактат «Молот ведьм», который должен стать оружием против ереси. Его миссия — очистить городок Вальдерштадт от скрытого зла, но вместо обычных обвиняемых он встречает настоящую силу:...