Действие разворачивается в Китае эпохи династии Мин, где судьбы двух женщин сталкиваются в вихре страстей и тайн. Янь Цайвэй, выжившая после трагической гибели родителей и получившая шрам, живёт в тени своего прошлого, сохраняя светлую дружбу с принцем Пань Юэ. Её спокойствие нарушает надменная красавица Шаньгуань Чжи, одержимая желанием завоевать расположение принца.
Действие разворачивается в эпоху династии Лян, где политические интриги и борьба за власть решают судьбы целых семей. Семья Линь, обвинённая в государственной измене, жестоко уничтожена, но nineteen-летний Линь Шу, командовавший одним из военных отрядов, чудом выживает. Чтобы избежать расправы, он принимает новую личность — скромного учёного Мэй Чансу — и находит убежище в Цзянху, подпольном...