Корейский гангстер Тхэ-гу, верный своему боссу, отвергает соблазнительное предложение перейти в конкурирующую преступную группировку. Но его принципиальность оборачивается личной катастрофой: в таинственной аварии гибнут его младшая сестра и маленькая племянница. Горе и гнев превращаются в холодную решимость — Тхэ-гу берется за оружие, чтобы вершить свой суд.
1592 год. Японские войска вторгаются в Чосон. Крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия побеждена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечение 16-летнего принца Кванхэгуна. По приказу отца новоявленный правитель должен добраться до города Канге и встретиться там с генералом, чтобы собрать...
1995 год, Южная Корея: вокруг системы единого государственного экзамена для поступающих в вузы разгорается громкий скандал. Профессор Ким Сонгхе обнаруживает в работах абитуриентов серьезную математическую ошибку, которая может исказить результаты для тысяч молодых людей, и пытается донести свою находку до руководства учебного заведения.