1592 год. Японские войска вторгаются в Чосон. Крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия побеждена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечение 16-летнего принца Кванхэгуна. По приказу отца новоявленный правитель должен добраться до города Канге и встретиться там с генералом, чтобы собрать...
После трагической травмы на татами молодой и перспективный дзюдоист Ту-ён полностью теряет зрение, что ставит крест на его спортивной карьере и независимости. Его старший брат Ту-щик, отбывавший срок в тюрьме, видит в этой ситуации шанс досрочно выйти на свободу, взяв на себя заботу об инвалиде. Соединение двух противоположностей — гордого, сломленного спортсмена и циничного, но практичного...
В этой трогательной истории переплетаются миф и реальность. Сюжет вращается вокруг таинственного курьера, чья миссия — переносить последние письма и прощания тех, кто остался на земле, прямо на Небеса. Однако его собственный путь home застрял из-за незавершённых дел в мире живых. Одной из главных причин становится молодая женщина, запертая в циклической боли после потери любимого человека.
Действие южнокорейской картины разворачивается в начале 1950-х, в разгар Корейской войны, в отдаленной горной деревне Тонмакколь, жители которой до появления незваных гостей почти не соприкасались с военными действиями и жили размеренной, тихой жизнью. Всё меняется, когда с неба на окраину поселения падает сбитый американский летчик.